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2019第二屆世界葡萄酒烈酒中國市場發展論壇回顧

時間 : 2019-06-06 12:00 來源 : 科通名酒展 作者 : 

  6月2日下午,INTERWINE攜手全球酒業大咖,圍繞“2019,崛起新力量”展開了“第二屆世界葡萄酒烈酒中國市場發展論壇”。

  2018年,中國進口葡萄酒數據首現下滑,量價齊跌。究竟是葡萄酒行業在下滑,還是在進行結構調整升級?“白染紅”站上新風口,烈酒、啤酒突然大受歡迎,葡萄酒、烈酒、白酒、啤酒,誰才是市場的主導者?未來中國酒市場會是怎樣的格局呢?法國酒量降價升,澳洲酒在上漲,中國酒屢獲獎,誰是下個神壇?誰又是葡萄酒行業崛起新力量?

  參透2019年酒行業發展趨勢,這一場論壇足矣。現在就帶大家走進這場在這里,匯聚全球智慧,傾聽全球葡萄酒行業的聲音,破解2019酒局之謎。

  論壇重磅嘉賓:系列主角登場

  他們帶來了什么不一樣的見解,一起來聽一下吧。全球產區最新政策解讀,匯聚全球酒行業智慧,共享酒業平臺搭建產區、品牌與市場對話的橋梁。

  西北農林科技大學葡萄酒學院終身名譽院長李華、廣東省酒類行業協會會長彭洪和科通展覽董事長賈燕平女士為這場論壇開幕致辭。

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李華 西北農林科技大學葡萄酒學院終身名譽院長

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彭洪 廣東省酒類行業協會會長

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科通展覽董事長賈燕平女士

  華夏酒報總編韓文友為論壇帶來“中國葡萄酒市場數據洞察”精彩演講。

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  “最近幾年,在酒水市場上,葡萄酒和洋酒的消費熱度不斷提升,受到不少消費者的青睞,在酒類市場上的表現非常搶眼,依據近幾年的市場發展數據,為大家展開分析一下葡萄酒和洋酒的發展狀態。

  放眼世界,2019年4月國際葡萄酒權威機構OIV發布了2018年全球葡萄酒的有關數據。數據顯示,2018年全球葡萄酒產量達到292.3億升,創15年來最高值。相對于2017年的251億升,產量增加了41.3億升。由于惡劣天氣的原因,2017年全球葡萄酒產量下降8.2%,是近50年來最低值。

  2018年,歐洲依然是全球最大的葡萄酒生產區域,總產量實現181.9億升,占比高達62%。世界排名前三的葡萄酒生產國依次是意大利(54.8億升)、法國(49.1億升)和西班牙(44.4億升),三者的產量總和超過了世界總產量的一半,達到51%。根據OIV的統計口徑,2018年中國葡萄酒產量為9.3億升,排名世界第十,全球占比3.35%。

  雖然中國葡萄酒行業已經初具規模,但是與歐洲葡萄酒產業強國相比,中國仍未形成以葡萄酒為核心的集約化產業集群。除了以葡萄酒的原料種植、采摘、釀造生產和營銷等組成的產業鏈為葡萄酒基礎產業外,中國在葡萄酒企業管理、人才教育與培訓、知識產權相關的技術轉移、葡萄酒文化推廣等葡萄酒輔助產業的發展仍有待提高。

  2018年張裕、通葡股份、威龍股份、通天酒業、中葡股份、莫高股份、怡園酒業七家葡萄酒企業的營業收入總和達到近80億元,其中張裕在2018年實現營收51.42億元,同比增長4.25%,行業龍頭位置穩固;通葡股份營收增速最高,達11.65%,營收10.27億元達到上市以來新高。 

  受進口葡萄酒的持續沖擊,國內葡萄酒產量雖然下滑,但是中國仍是一個潛力巨大的葡萄酒市場,隨著消費者對葡萄酒的認知升級,未來葡萄酒文化推廣活動將如火如荼,國產葡萄酒可借助各類葡萄酒品鑒會、葡萄酒品評培訓、葡萄酒主題旅游等,讓中國消費者更多地認識了解本土葡萄酒的魅力。

  伴隨國內消費理性回歸,眾多國內葡萄酒企業將在質量保證的前提下,深挖產品更深層的精神文化價值,讓高檔酒成為名副其實的高端;當前葡萄酒行業步入精耕時代,國產葡萄酒想要突出重圍,品牌細分化和大單品戰略或許是破局之計。

  2018年中國葡萄酒進口量出現四年來首次下滑。中國分別于2012年和2015年先后對新西蘭和智利進口葡萄酒實施零關稅。2018年起格魯吉亞進口葡萄酒也加入零關稅隊伍。根據中澳自貿協定,2019年1月起,中國進口澳大利亞葡萄酒的關稅降至零。

  中國自加入世貿組織以來不斷提高改善貿易環境,2018年5月,中國進口貨物增值稅下調1%,由17%下至16%,進口葡萄酒總稅收從48.2%下降至46.93%。關稅優惠政策不僅刺激著中國進口葡萄酒市場的發展,使進口葡萄酒的競爭進入白熱化階段,對中國國產葡萄酒市場份額的擠壓也是無可避免。

  根據中國海關數據顯示,2018年,受經濟放緩和中美貿易戰的影響,進口量為67.9萬千升,下降8.95%;進口額則出現一定程度增長,達28.2億美元,增長1.1%。從“量跌價升”的現象可推測,隨著國內消費升級的推進,目前中國進口葡萄酒結構主要以高端酒為主。2019年1-3月,中國累計進口葡萄酒15.86萬千升,同比下降24.3%;金額為8.17億元,同比下降15.8%。

  法國、澳大利亞、智利在進口葡萄酒市場上呈現“三足鼎立”的狀態。2018年法國、澳大利亞和智利為我國葡萄酒三大進口來源國。其中法國的葡萄酒進口量達1.74億升,同比下降21.06%;進口金額70.68億人民幣,同比下降3.08%。盡管法國進口量和進口額均較上年有所下降,與第二名澳大利亞的差距逐漸縮小,但其在中國進口葡萄酒市場上的地位依舊排名第一。

  澳大利亞與智利由于關稅的免除,在中國葡萄酒市場上可謂意氣風發,暢通無阻。2018年1月1日起,澳大利亞葡萄酒正式進入中國免關稅時代,進口量達1.19億升,進口額實現48.31億人民幣;2018年智利葡萄酒在中國的增長勢頭依舊強勁,進口量達7467萬升,進口額實現18億人民幣。澳大利亞與智利葡萄酒在我國的迅猛崛起,除了關稅政策的原因以外,更集中體現出國人對新世界葡萄酒的青睞與喜愛。

  而在洋酒和烈酒方面,在社交文化與消費升級的共同培育下,洋酒市場進入了“最好的成長發酵的時代”。

  數據顯示,白色烈酒最受年輕人喜愛,40歲后葡萄酒偏好度顯著提升。根據數據分析,飲用酒種的類別與消費者年齡有著很大的相關性。各個洋酒細分品類的興趣人群中,18-30歲的年輕人比例普遍超過了50%,其中以白色烈酒(75%)與混合麥芽威士忌(65%)最為明顯。

  18-24歲洋酒入門階段的人群偏愛白色烈酒和調和威士忌,25-30歲的消費者傾向于香檳。隨著年齡增長,事業逐漸上升,單一麥芽威士忌、干邑在30-40歲段的年齡結構比,逐漸超越了其他酒種。40歲后,人們對葡萄酒的偏好度顯著提升。

  同樣,在洋酒文化的領域,男性粉絲偏愛相對更加高端的單一麥芽威士忌與干邑,而相對尋常的香檳和葡萄酒則更容易被往往只是小酌一杯的女性所接受,興趣群體明顯更加大眾化。

  華東是洋酒的核心陣地,干邑在華南表現突出。報告顯示,洋酒仍然以華東地區以及超一線發達城市為最核心的粉絲聚集地,其在上海、北京的興趣人群分布比例遠超正常人口的自然分布,而東北地區對洋酒則顯得最為不感冒。

  作為一個特例存在的是干邑,干邑在廣東的普及度非常高,與其他酒種在廣東地區的分布形成了鮮明反差。值得一提的是,四川、重慶、陜西聚集了許多混合麥芽威土忌的粉絲,也許這正是酒吧文化盛行的中部地區在洋酒文化上的一大標志。

  63%的夜店飲酒者酒量“三杯以內”,40%的KTV飲酒者酒量在六杯以上。隨著洋酒文化教育的不斷深入,越來越多的人們能夠了解洋酒、接受洋酒、飲用洋酒,65%的消費者表示自己會“有事沒事喝一點”。但同時,他們也喝得很節制,控制在“三杯以內”的人達到了57%。

  接觸洋酒,除了較為普遍的葡萄酒以外,大多數年輕人是從雞尾酒開始的,因此“小酒吧”是人們提到洋酒立即映入腦海的第一場景設定,第二位是餐廳。有趣的是,選擇去“夜店”喝洋酒的群體酒量是最差的,“三杯”以內的達到63%,高于整體平均。而KTV則聚集了最高比例穩坐泰山的酒仙,40%的消費者表示自己可以喝超過六杯酒。

  “美食相伴”和“社交性”是喝酒的兩大目的。洋酒粉絲對美食餐館的興趣是普通人群的2倍以上。46%的消費者提到了“與美食相伴”是喝酒的目的。但他們并不那么偏愛火鍋與川菜,對更偏西式的面包甜點情有獨鐘。葡萄酒、干邑、單一麥芽威土忌的興趣人群還體現岀購買生鮮、研究菜譜的愛好。干邑則由于地域的集中度,對整個粵菜體現出極大的偏好。

  “喝酒是次要的,社交才是要緊的”,這是消費者在喝酒目的中排名第二的選項。白色烈酒和混合麥芽威士忌人群偏愛球類運動和桌游等線下群聚活動,他們也是所有洋酒品類的愛好者中最樂意接受二手交易、分享經濟的一群人。而香檳人群則更偏向活躍在社區交友和婚戀交友類的APP。數據顯示,香檳、混合麥芽威士忌以及單一麥芽的愛好者,更加熱衷于使用美圖軟件。

  事實上,洋酒人群具有極強的生活品質感。干邑愛好者,同時關注奢侈品、精品男包,甚至還喜歡玩弄一些智能設備;葡萄酒的興趣人群偏愛攝影攝像的器具;白色烈酒則偏好更直觀的影音娛樂設備。如果我們把眼光放到更具象的車身上,會發現單一麥芽威士忌和干邑的愛好者作為成功人土,偏愛自駕游。可以說,洋酒粉絲人群的生活詞典里,沒有“平庸”二字。

  總的來看,根據相關機構預測,中國酒水市場將有望于2021年達到4500億美元,這一數字是2016年的2.2倍,同時,預計占全球銷售量的份額將從2016年的33%上漲到2021年的47%,達到169億升。未來,隨著80、90后,甚至是00后不斷的成長和崛起,葡萄酒和洋酒的市場將會進一步擴大,占到更大的市場份額比例。

  有人說,中國是目前世界上最活躍的葡萄酒市場,可以預見,中國將來會成為世界上最大的葡萄酒市場。”

廣東省酒協秘書長陳興武帶來“大灣區葡萄酒市場新趨勢”的主旨演講
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  “據協會調查顯示,2018年全省酒類生產總產量約400.91萬千升,同比下降4.59%,銷售總額約186億;其中啤酒總產量約376.38萬千升,同比下降5.05%;白酒總產量21.39萬千升,同比增長3.58%;黃酒、露酒及其它酒3.14萬千升,同比下降0.63%。”

  “2018年我省酒類銷售總額約586億元(以出廠價計算),其中國產白酒銷售總額 235億元,啤酒銷售總額156億元,進口烈性酒89億元,進口及國產葡萄酒106億元。高價位酒類產品(600元以上)約占20%,全年銷售同比下降1.34%;中價位酒類產品(100~600元)約占30%,全年銷售同比增長3.16%;低價位酒類產品(100元以下)約占50%,全年銷售同比下降5.41%。”

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  廣東省酒協秘書長陳興武表示:“中國葡萄酒市場發展速度和潛力巨大。而且廣東各經濟發達區域,葡萄酒市場成熟,消費基礎扎實,中高端酒品消費人群日趨成熟,理性消費已成常態化。

  受國際形勢、政策效應、匯率、關稅、運營成本、銷售模式、消費模式等因素影響,葡萄酒市場競爭將異常激烈,而國產精品葡萄酒備受市場關注。”

  深圳市智德營銷策劃有限公司CEO王德惠為這次的主旨演講做了小結,在論壇上與我們共同探討了“未來三年市場的新機遇”。

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  希臘商務處代表、希臘葡萄酒大使Liakos Konstantinos與秘魯總領事 Ivan Silva就“從北半球到南半球—世界國家品牌的中國發展之路”的主題與我們共同探討了一番。

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希臘商務處代表、希臘葡萄酒大使Liakos Konstantinos

  葡萄酒大師Konstantinos Lazarakis曾說:與波爾多酒相比,希臘酒也許更稀有。“希臘葡萄酒因其古老歷史和復雜風味,在中國消費者中更容易獲得欣賞和共鳴,適合真正的葡萄酒愛好者。”

  在“從北半球到南半球—世界國家品牌的中國發展之路”的主題演講中,希臘商務處代表、希臘葡萄酒大使Liakos Konstantinos更是讓我們了解到“我所不知道的希臘”,可以說,希臘是歐洲葡萄酒發源地,法國、意大利、西班牙等舊世界的葡萄酒都是從希臘傳播過去的。希臘堪稱歐洲葡萄酒的始祖。

  大約在3000年前,埃及人已經開始釀造葡萄酒。后來,希臘人從埃及帶回葡萄株和釀酒技術,成為歐洲歷史上最早進行葡萄栽種和葡萄酒釀造的國家。到公元前1000年,希臘的葡萄酒釀造行業已經很繁盛了,到現在希臘擁有200多種土生土長的葡萄品種,釀造的葡萄酒口味無與倫比。

  希臘葡萄酒不可忽略的精品特性,是與中國葡萄酒市場精品化互相呼應。希臘葡萄酒是非常稀有的,波爾多只是法國的一個產區,在一般的年份大約可以生產比整個希臘多25%的葡萄酒。因此,飲用一瓶希臘葡萄酒比飲用一瓶波爾多葡萄酒更加具有獨特的體驗。

  葡萄酒大師Konstantinos Lazarakis表示希臘官方機構高度將高度關注希臘葡萄酒在中國葡萄酒市場的拓展,特別是中國的精品市場,打造希臘有影響力的葡萄品牌。

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秘魯總領事 Ivan Silva

  秘魯總領事 Ivan Silva先生談到:“秘魯和中國一樣擁有悠久的文明史,印加文化是最燦爛的文化。

  “秘魯是南美第一個生產葡萄酒的國家,皮斯科酒-秘魯的國酒-其產地來自秘魯,其歷史和人文價值對世界是獨一無二的。秘魯的葡萄酒和皮斯科酒具備巨大的出口潛力,其質量獲得國際認可,并且不斷向世界宣傳。 

  皮斯科酒為秘魯國酒。1990年皮斯科一詞被國際認定為產地為秘魯。中秘自由貿易協定中,承認皮斯科的源地是秘魯。皮斯科混合而成的最著名的雞尾酒之一,每年2月第一個星期六為皮斯科雞尾酒日。

  秘魯總領事 Ivan Silva先生表示秘魯葡萄酒年產量接近4千萬升,2.2億美元產值。但是,出口量相對很低,出口量每年只有20萬升,未來會更關注中國葡萄酒市場的發展,開拓出口市場,把秘魯的葡萄酒品牌在中國打響。”

  “從西方到東方”世界葡萄酒大師看中國

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  意大利出口協會會長Silvana Ballotta、樂事會榮譽院長Justin Howard-Sneyd MW、Count John Salvi MW、Nick Bulleid MW、Almudena Alberca MW、葡萄牙酒文化教育者、深圳希爾康葡萄酒有限公司創始人兼CEODario Silva等葡萄酒產國協會會長與世界葡萄酒大師發表了他們對中國市場的獨特看法。

  “中國酒業新力量”圓桌對話

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  中國是當今世界關注的焦點,也是世界最有成長空間的國際市場。在中國經濟快速發展40年里,中國酒業獲得了茁壯成長。中國酒業的成長過程中有很多種力量,最終促進了產業及行業的發展。在推動中國酒業成長的過程中,什么樣的力量是重要的一股力量?

  美國葡萄酒進口協會會長-溫天倫、澳門百力集團總經理-李幼偉、偉達酒業(福建)有限公司總經理-薛德志、廣州代叔科技有限公司總經理-王振飛、《酒海導航》雜志社總編輯-張勇、馬克斯威酒莊(深圳)有限公司銷售總監-黃海開啟了關于“中國酒業新力量”圓桌對話。

  在這場對話中,他們談到了資本的力量、品牌的力量、渠道的力量、傳播的力量、形象的力量、教育的力量、技術的力量等。時代歷久彌新,新生的力量、變革的力量推動酒業滾滾向前。

2019中國葡萄酒行業新銳先鋒人物獎
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2019進口酒行業致敬新女性獎
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優秀進口商
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主辦單位:華夏酒報 /廣東省酒類行業協會/廣州科通展覽有限公司

支持單位:中國酒業流通協會、廣東省酒類行業協會,法國、意大利、西班牙、阿根廷、智利、澳大利亞、墨西哥、以色列、奧地利駐廣州總領事館,意大利對外貿易委員會、中國西班牙商會、中國進口葡萄酒聯盟  、深圳市葡萄酒行業協會、河南省酒業協會、廣西壯族自治區酒商聯盟、湖南省酒商聯盟、武漢酒類行業協會、廈門市商業聯合會酒類同業公會、海南省酒類流通行業協會、上海酒類行業協會等。

國際方組織代表:美國葡萄酒進口協會,意大利對外貿易委員會、中國西班牙商會、葡萄牙特茹產區聯盟、阿根廷門多薩推廣署、中國法國工商會、保加利亞與中國商業發展協會、新西蘭貿易發展局等。


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